Лу Уи – самая юная девятихвостая лисица из таинственной организации «Безликая Луна», известная своим озорным и лукавым нравом. Получив приказ разыскать великую демоницу Сяо Вэй, она проникает в поместье Вэй в городе Лоань. Но вскоре понимает: она не единственная, кто вышел на эту охоту. В поместье собирается разношерстная компания: У Шигуан – маг, движимый кровной местью и владеющий темной техникой «раскрашенной кожи»; спутница Лу Уи, её старшая сестра У Ванъянь – лисица с лицом нежным, как вешние воды, но с ледяным сердцем и расчетливым умом; а также Цзи Лин – с виду наивный заклинатель из секты Шилинь («Служители Чешуи»), чье прошлое окутано туманом. Пытаясь докопаться до истины, они то осторожно проверяют друг друга, то вынужденно объединяют усилия. Их всех притянула сила Драконьего бога, дремлющая в Сяо Вэй, но намерения у каждого свои: одни жаждут защитить, другие – свершить месть...