1984 год. Молодой программист Стефан с многолетним чувством вины за смерть матери пытается написать компьютерную игру по фантастическому роману. Вскоре реальность искажается, создавая невообразимую путаницу в и без того нездоровом сознании парня.
Адам и Бав — лучшие друзья с детства, которые никогда не расстаются. Вот и в медовый месяц Адам берет друга с собой. Тем временем, его невеста Сара знакомится с обаятельным французом, который оказывается тайным наркобароном. Теперь уже совсем непонятно, кто здесь третий лишний.
1950-е годы, штат Огайо. Нью-йоркский актёр Пол Коул оказывается избит, теряет память и застревает в загадочном городке. Теперь он пытается вернуться домой и вернуть то, что утратил.