Когда талантливая балерина Адриана получает главную роль в рождественской постановке «Щелкунчика», зависть и напряжение среди труппы пробуждают жуткие силы, и теперь девушке предстоит выяснить, как это связано с тайной ее прошлого, пока не стало слишком поздно.
Ослепнув после неудачной операции по коррекции зрения, бывшая кинозвезда пытается смириться с новой жизнью во тьме. Её дни в особняке на Голливудских холмах разбавлены общением с подругой Софией и новым поклонником Люком, но скоре за ней начинают следить ещё чьи-то глаза.
Радиоведущая Эми Марлоу заступает на ночную смену перед тем, как её должность перейдёт к другому человеку. Ночь и без того обещала быть напряжённой, но вдобавок Эми кусает бешеная летучая мышь, а радиостанцию накрывает мощный шторм и запирает всех сотрудников внутри.
