Габриэль Эмерсон — холодный и загадочный профессор, преподающий на кафедре культуры Италии в университете Торонто. На уроках по изучению средневекового мыслителя Данте Алигьери он выказывает предвзятое отношение к застенчивой, вечно рассеянной, но симпатичной студентке из США Джулианне Митчелл.
У профессора Габриеля Эмерсона роман с его студенткой Джулией Митчелл. После возвращения пары из романтического путешествия по Италии их счастье оказывается под угрозой.
1830 год. Молодой Эдгар — один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в городке Воронья лощина, где проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его