Израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж в надежде, что Франция станет его новым домом, а французский язык – новым средством общения с миром. За один день герой успевает вселиться в чужую брошенную квартиру, потерять все свои вещи, чуть не умереть от переохлаждения и завести новых друзей.
По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Из больницы её переводят в специальный новый центр на юге страны, и мужчина вместе с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок
В течение 25 лет, с 1979 по 2004 годы, в огромном ночном клубе мужчина и женщина ждут таинственное событие. За это время меняется мода, на смену диско приходит техно, любовь превращается в наваждение.
Мириам Гордон работает в библиотеке города Торонто, где ей то и дело приходится общаться с маргиналами и безумцами. Недавно потерявшая отца, она все еще не оправилась от горя и испытывает лишь разочарование в собственной жизни. Однажды Мириам встречает таксиста-иммигранта Янко, и общение с ним,